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熟れた乳首を徹底的にこねくり弄り新性感帯覚醒！乳首を弄られ散々ジラされまくった挙句、全身の感度が遂に限界突破？待ちわびたかのように大量の潮を噴き出す人妻の赤らんだ熟マンコ！乳頭を舐めて抓って引っ張られて快感を主張する勃起乳首！開発されてイク人妻の熟乳首！乳首イキ！膣イキ！マンコイキ！空前絶後の絶頂潮噴射！

「すごいエッチな顔になってる…二人でいっぱい気持ち良くなろ？」女友達二人が旅先の解放感からハメを外して同性エッチ！初めての女の子同士のエッチは仲良しのお友達と！料理教室で知り合い仲良くなった二人が温泉旅へ。明るく元気な年下のエナが、しっかり者のミクをナビゲート。友人との温泉旅行は初めてという二人は照れながらも互いの身体を洗い合う。温泉に浸かり見つめ合いキスを交わすと主導権はいつしかミクへ。互いの性器を舐め盛り上がったところで部屋に移動し快楽を貪る。浴衣姿のエナにオナニーをさせ、それを見て興奮したミクは女性器を舐めて絶頂へと導く。互いにイカせ合った後は性器をこすり合わせて高みへ。

「二人きりだし裸出しドキドキする…折角だしキスとか…してみる？」女友達二人が旅先の解放感からハメを外して同性エッチ！初めての女の子同士のエッチは仲良しのお友達と！甘えん坊のアイとしっかり者のルミは小学校からのお友達。高校卒業後からは中々会えずにいたので休みを合わせ温泉旅行へ。露天風呂ではしゃいだノリでアイから同性愛についてアプローチ…戸惑うルミに優しいキスを長々と。一度受け入れたルミは積極的にアイを感じさせ昇天、二人とも汗だくに。部屋での続きは浴衣姿で。アイに責められ息を乱したルミが「今度は私が気持ち良くしていい？」と卑猥な言葉でアイを愛撫。高まった二人は性器を擦り合わせて同時に昇天。

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レズである合図を学んだ女ADが女性専用のサウナ自慢の温泉施設に潜入。サウナの中でレズ同士の合図を送ってくる女性客を発見！隣に座られ手がアソコに伸びてきた…キスから体を舐めまわされイキそうになるもサウナでのぼせてしまい退室…レズの常連客を追跡してみるとアカスリのコーナーに！普通のアカスリが行われるわけもなく、美人店員と客がいやらしい音を立てながら激しくレズプレイをはじめちゃった…